“十二五”期間，我國石化業(yè)將進入轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時期，需要克服行業(yè)競爭力參差不齊、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺、資源環(huán)境等瓶頸問題，抓住時機進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，引進更多資源，進一步提高煉油產(chǎn)業(yè)集約化程度，爭取乙烯方面再建千萬噸產(chǎn)能。
        “十二五”發(fā)展形勢分析
        “十二五”期間，我國石化業(yè)將進入轉(zhuǎn)型期，需要克服行業(yè)競爭力參差不齊、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺、資源環(huán)境等瓶頸問題，抓住時機進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，獲得新技術(shù)，引進更多資源。
        “十二五”能源規(guī)劃正在緊鑼密鼓地進行中。國家能源局綜合司司長周喜安日前表示，能源“十二五”規(guī)劃綱要的草稿已經(jīng)完成，4月份修改形成了討論稿。對國家 “十二五”能源規(guī)劃作一番前瞻性思考，對于科學(xué)制定“十二五”能源規(guī)劃、保證我國能源供應(yīng)安全，無疑具有重要意義。
        產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺
        “十二五”是我國經(jīng)濟由工業(yè)化中期向工業(yè)化后期轉(zhuǎn)變的過渡時期，原材料工業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征也將相應(yīng)發(fā)生變化——傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重下降，高端和新型產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展。
        “十五”和“十一五”期間，我國石油和化學(xué)工業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)品供應(yīng)已由“整體數(shù)量短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;結(jié)構(gòu)性短缺”。
        在傳統(tǒng)大宗石化產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品總產(chǎn)能已超過國內(nèi)市場需求量，與此同時裝置開工負(fù)荷較低，仍有大量產(chǎn)品進口。在下游新型化工材料和精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域，高端品種短缺，產(chǎn)品差異化程度較低，進口依賴程度高，部分科技含量高的產(chǎn)品目前尚處于空白。
        總的來看，我國石油和化學(xué)工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍以中低端產(chǎn)品和通用產(chǎn)品為主，高檔、專用產(chǎn)品比例較低。石化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺是行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)性矛盾的具體體現(xiàn)，究其原因主要包括四點：原料供應(yīng)受到多重限制，行業(yè)集中度偏低，落后產(chǎn)能占較大比重，產(chǎn)業(yè)競爭力不強；部分行業(yè)缺乏有力的監(jiān)督和引導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重；產(chǎn)業(yè)布局由于歷史原因，仍存在原料與生產(chǎn)分割、產(chǎn)品與市場分割等不合理之處；自主創(chuàng)新能力較弱，很多科研成果難以生產(chǎn)應(yīng)用，以企業(yè)為核心的創(chuàng)新體系尚未建立。
        產(chǎn)業(yè)布局不合理
        整體而言，石油石化企業(yè)仍過多過散，帶來布局分散，市場掌控力不強，秩序混亂，管理難度加大。
        在產(chǎn)業(yè)布局方面，由于歷史及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等原因，存在諸多不合理之處。東北、西北地區(qū)原油加工能力超過市場需求，成品油需要大量外運；而西南地區(qū)原油加工能力嚴(yán)重不足，成品油依靠長距離調(diào)入。
        此外，相當(dāng)一部分老企業(yè)隨著城市的發(fā)展已處于居住區(qū)包圍之中，存在較大的環(huán)境風(fēng)險，需要進行搬遷改造。
        資源短缺制約發(fā)展
        我國原油短缺矛盾將長期存在，煉油裝置能力增長難以滿足國內(nèi)乙烯工業(yè)對石腦油的需求，石化行業(yè)的資源性原料短缺矛盾日趨嚴(yán)重。
        在乙烯方面，國內(nèi)乙烯裂解原料以石腦油為主，與中東以乙烷為主的原料路線相比競爭力較弱。我國原油重質(zhì)化趨勢明顯，化工輕油收率有限，還要考慮油品、乙烯與芳烴之間的平衡，從而直接影響到我國乙烯工業(yè)以及下游產(chǎn)業(yè)的總體競爭力和發(fā)展規(guī)模。
        最近幾年出現(xiàn)的“氣荒”說明天然氣資源供需矛盾也已十分突出。根據(jù)《天然氣利用政策》，天然氣主要用于城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料，在有余量的氣源地可用于氮肥生產(chǎn)。我國天然氣主要在中西部地區(qū)，遠(yuǎn)離化肥消費市場；東部地區(qū)天然氣供應(yīng)緊張，價格偏高，生產(chǎn)化肥經(jīng)濟性較差。
        環(huán)境壓力不斷增大
        重型工業(yè)化的快速發(fā)展，使我國環(huán)境形勢日趨嚴(yán)峻，很多地區(qū)主要污染物排放量超過環(huán)境承載能力，此外還面臨著CO2等溫室氣體減排的巨大壓力，傳統(tǒng)的高投入、高消耗、高排放、低效率的經(jīng)濟增長方式急需轉(zhuǎn)變。
        石油和化學(xué)工業(yè)排放的污染物中，廢水、廢氣、廢固分別居全國工業(yè)行業(yè)第1位、第4位和第5位，COD、氨氮化合物、二氧化硫等主要污染物排放也均位于工業(yè)部門前列。要做到增產(chǎn)不增污，保持行業(yè)的繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，仍面臨較大的困難。
        國家從政策、法律制定等方面加緊了對高耗能、高污染企業(yè)的監(jiān)管與治理。公眾對環(huán)保的關(guān)注度日益上升，給我國石化業(yè)發(fā)展帶來了很大壓力。承擔(dān)溫室氣體減排義務(wù)進一步使行業(yè)環(huán)保壓力不斷加大。
        創(chuàng)新能力仍然不足
        我國科技創(chuàng)新不斷取得進展，但仍然存在整體創(chuàng)新能力不足、企業(yè)科技投入少的問題。石油和化學(xué)工業(yè)的科技創(chuàng)新具有系統(tǒng)復(fù)雜、資金投入大、周期長等特點，因此，目前大多數(shù)仍處于追隨和仿制階段。許多先進技術(shù)仍需要系統(tǒng)地進行集成和優(yōu)化，國產(chǎn)大型設(shè)備在質(zhì)量和運行穩(wěn)定性上與國外先進水平相比還有較大的差距，新技術(shù)和新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化推進速度較慢，先進的節(jié)能減排技術(shù)還需加大推廣力度，先進的控制技術(shù)和信息技術(shù)還處于試點和局部推廣應(yīng)用階段——這些都是限制石化行業(yè)整體水平提高的重要因素。
        創(chuàng)新能力不足主要表現(xiàn)在：
        一是創(chuàng)新能力不強。高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)和大型成套技術(shù)裝備主要依賴進口，在某些產(chǎn)品的應(yīng)用研究方面存在明顯不足。
        二是對新技術(shù)和新產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)重視不夠。相當(dāng)一部分新技術(shù)和新產(chǎn)品僅停留在小試或中試的水平上，產(chǎn)業(yè)化進程較慢。盡管某些基礎(chǔ)產(chǎn)品的產(chǎn)能產(chǎn)量處于世界前列，但由于缺乏世界級的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)的控制能力，缺乏競爭力，大而不強。
        三是與歐美日相比，我國石化行業(yè)發(fā)明專利太少，且知識產(chǎn)權(quán)保護欠缺，企業(yè)遠(yuǎn)未成為技術(shù)創(chuàng)新的主體，科技支撐體系還不夠完善。
        國際競爭嚴(yán)峻
        我國石化市場已經(jīng)逐步融入到世界整體市場中，受全球石化產(chǎn)品市場影響明顯。
        中東乙烯工業(yè)將成為我國石化行業(yè)最大的競爭對手。2009、2010年是中東地區(qū)乙烯及其下游產(chǎn)能集中釋放的2年，預(yù)計2009年中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能達到 2670萬噸/年，與2007年相比產(chǎn)能近乎增長一倍，而其下游的聚乙烯及乙二醇產(chǎn)能將翻番達到1460萬噸/年和910萬噸/年，PP產(chǎn)能將達到680 萬噸/年。
        占據(jù)我國化工產(chǎn)品進口市場40%以上份額的日本、韓國石化產(chǎn)業(yè)，在本國經(jīng)濟低迷的情況下，也會加速向我國轉(zhuǎn)移。
        與此同時，我國面臨著國際貿(mào)易的多重考驗。自由貿(mào)易區(qū)談判會進一步降低國外產(chǎn)品進入中國市場的門檻，使我國國內(nèi)產(chǎn)品全線降價，石化企業(yè)利潤大幅減少。出口方面，則要面對許多技術(shù)和貿(mào)易壁壘。一些國家為保護本國產(chǎn)業(yè)、維持就業(yè)，采取了新的貿(mào)易保護措施，世界貿(mào)易保護主義有進一步抬頭的趨勢。
        面臨的機遇
        隨著全球石化行業(yè)進入成熟期，石化行業(yè)景氣周期將延長并趨向平緩，高峰和谷底的落差將縮小，行業(yè)營利水平將趨向收斂。作為在相當(dāng)長一段時期內(nèi)世界經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，石油和化學(xué)工業(yè)在周期性波動中仍蘊含著長期的增長機會，尤其是我國。首先，部分產(chǎn)品仍有較大的增長空間。我國正處于工業(yè)化、城市化進程中，交通、住房等領(lǐng)域存在巨大的空間，結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品更新?lián)Q代等需要大量投入，有較大增長空間的產(chǎn)品包括：剛性需求較大的行業(yè)；目前仍有一定缺口、進口量較大的產(chǎn)品；低碳原料與產(chǎn)品；高性能材料產(chǎn)品。
        其次，進行結(jié)構(gòu)調(diào)整的時機更加有利。目前，經(jīng)濟危機的影響使我國不少石油和化工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨困境，我國石化工業(yè)也進入周期性下行階段，這正是市場重新內(nèi)部優(yōu)化組合的好時機。同時，節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟、限制“兩高一資”產(chǎn)品出口等產(chǎn)業(yè)政策的實施，既是對石油和化學(xué)工業(yè)的巨大壓力，也是推動行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的巨大動力，推動行業(yè)進一步淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。
        再次，新技術(shù)獲得渠道有望得到拓寬。近些年來，部分大型跨國石化公司在發(fā)展戰(zhàn)略上進行了調(diào)整，準(zhǔn)備放棄非核心業(yè)務(wù)，逐步通過重組、并購等手段，突出自己的核心業(yè)務(wù)。受金融危機的影響，他們放寬了對外技術(shù)轉(zhuǎn)讓的限制程度。此時，正是開展國際技術(shù)合作、購買先進技術(shù)的大好時機。利用收購、技術(shù)引進等多種渠道獲得一些核心技術(shù)，可以加快提升我國石化行業(yè)的綜合競爭力。
        再次，“走出去”“引進資源”的時機將更加成熟。世界金融危機爆發(fā)后，國際一批資產(chǎn)質(zhì)量較好的企業(yè)遇到了經(jīng)營困難，希望外資注入；部分大型石油和化學(xué)公司實施專業(yè)化戰(zhàn)略，放棄部分與其核心業(yè)務(wù)不相干的行業(yè)；部分發(fā)展中國家積極對外招商引資，開發(fā)本國的優(yōu)勢資源。這些都為我國有實力的企業(yè)提供了走出去的難得機遇。
        產(chǎn)業(yè)調(diào)整目標(biāo)
        “十二五”是保持我國經(jīng)濟平穩(wěn)增長、實現(xiàn)石油和化學(xué)工業(yè)由大到強的關(guān)鍵時期。面對國際宏觀經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變，行業(yè)周期性回落等不利因素，石油和化學(xué)工業(yè)的核心任務(wù)主要包括以下六個方面：合理安排產(chǎn)能建設(shè)，保持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長；大力淘汰落后產(chǎn)能，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間；積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動產(chǎn)業(yè)升級改造；加強技術(shù)創(chuàng)新進步，增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁；切實發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，落實節(jié)能減排目標(biāo)；積極推動走出去戰(zhàn)略，加快國際化進程。
        “十二五”期間，石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)建議如下：
        企業(yè)組織結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。到2015年，形成若干個2000萬噸級的煉油基地，全國煉廠平均規(guī)模超過600萬噸/年，乙烯裝置平均規(guī)模達到60萬噸/年以上。氮肥、農(nóng)藥、氯堿、純堿、電石等傳統(tǒng)行業(yè)，通過淘汰落后、兼并重組減少企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度；全國石油和化工百強企業(yè)銷售收入占行業(yè)的比重提高到 1/3，銷售收入過千億元的企業(yè)達到10個以上。
        產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理。進一步提高油品環(huán)保質(zhì)量，柴油、汽油比例趨于合理，可基本滿足國內(nèi)油品需求；乙烯下游產(chǎn)品專用料比例上升，品種進一步豐富；高濃度化肥比重提高到85%、緩控釋肥推廣規(guī)模擴大；子午線輪胎、離子膜燒堿、高效低毒低殘留農(nóng)藥、環(huán)境友好型涂料和染料等先進產(chǎn)品的比重明顯提升；工程塑料、氟硅材料、聚氨酯等高端石化產(chǎn)品自給率進一步提高。
        原料結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。乙烯原料多元化，煤、重油制烯烴的比重有一定提高，達到20%以上；天然氣頭氮肥的比重進一步下降；PVC中乙烯原料法的比重進一步提高。
        產(chǎn)業(yè)布局更趨合理。成品油“北油南運”的狀況得到改善。煤化工產(chǎn)業(yè)向原料產(chǎn)地集中，煤化工“全面開花”的勢頭得到遏制；原料產(chǎn)地化肥比重提高到60%；專用化肥等深加工產(chǎn)品和精細(xì)化學(xué)品向消費地集中；石化園區(qū)和石化產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)更為完善。
        節(jié)能減排取得顯著成效。到2015年，石油和化學(xué)工業(yè)順利完成國家“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)。（凝青）